Synopsis
Berlatar belakang di tahun 1456, era Raja Sejo. Jo Chi-gyum adalah seorang kasim. Kim Ja-myung adalah kepala penjaga istana. Jo Chi-gyum dan Kim Ja-myung berteman. Jo Chi-gyum mencintai istri Kim Ja-myung di masa lalu. Kim Ja-myung mencoba untuk membunuh Raja Sejo, tapi ia gagal. Sebaliknya, Kim Ja-myung malah dibunuh. Istri Kim Ja-myung kabur dengan seorang putra. Dia meninggalkan anaknya di suatu tempat dan lolos. Anak tersebut ditemukan oleh Wolhwa. Istri Kim Ja-myung masih hidup, tapi ia kehilangan ingatannya.